YPF pretende estirar cuatro años el pago deuda de USD1.000 millones

En línea con las negociaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional en materia de deuda externa, YPF anunció la intención de extender el pago de un bono por USD1.000 millones que debía cancelar en marzo de 2021 y que está denominado bajo ley de Nueva York.

La petrolera con mayoría estatal busca canjear ese título por uno nuevo con vencimiento en el 2025, aunque mantendrá el cupón de 8,5% anual que tiene la Obligación Negociable a reperfilar.

Cabe recordar que el Gobierno y acreedores privados con títulos bajo ley extranjera negocian un canje de deuda por unos 65.000 millones de dólares.

Precisamente, se trata de las Obligaciones Negociables Clase XLVII, emitidas en marzo de 2016 de la mano de JP Morgan y cuya amortización estaba prevista para el 23 de marzo de 2021. Los títulos cotizan en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en Luxemburgo.

La propuesta de la compañía es ofrecerle a los acreedores un pago en efectivo de 100 dólares por cada lámina de USD1.000 nominales, más USD950 en la nueva serie de ON Clase XIII a 2025.

Esta oferta regirá para los tenedores que ingresen al canje antes del 16 de julio. Luego de esa fecha, este «endulzante» será de sólo USD50, al tiempo que se mantendrán los USD950 de los nuevos bonos. Es decir que los primeros que den el visto bueno a la propuesta, se llevarán USD1.050 por cada USD1.000, beneficio que no obtendrán los que vengan después.

El plazo para llevar adelante la operación culmina el 30 de julio a las 23.59 de la hora de Nueva York, e YPF requerirá alcanzar el 70% de piso mínimo de aceptación.